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市场赚钱效应继续存在 秋季躁动步入后半程

时间:2019/9/30 15:55:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  ①银行地产股价联动性较强,大涨行情多数在岁末年初:12 年底、14 年底、18 年初。  ②银行地产大涨核心驱动因素是估值低、基金持仓低、前期涨幅低,配合事件催化抬升市场估值水平,往往价值搭台后成长唱戏。  ③历史上牛市第二波上涨即3浪,折返跑蓄势后的加速往往靠银行带动,这次...
     ①银行地产股价联动性较强,大涨行情多数在岁末年初:12 年底、14 年底、18 年初。

  ②银行地产大涨核心驱动因素是估值低、基金持仓低、前期涨幅低,配合事件催化抬升市场估值水平,往往价值搭台后成长唱戏。

  ③历史上牛市第二波上涨即3浪,折返跑蓄势后的加速往往靠银行带动,这次条件积蓄中,岁末年初是个窗口期。

  中信建投(22.320, -0.68, -2.96%)证券:利润增速短期内或处于筑底阶段

  中信建投证券认为利润增速短期内或处于筑底阶段,未来回升的驱动力有待确认。短期看,供给端主动去库存后期生产与价格承压,继续拖累利润增长,需求端房地产施工景气回落、可支配收入增长预期未见改善制约消费、货币政策掣肘于CPI走高、财政扩张恐难以完全对冲内外需回落的影响。

  利润未来回升的驱动力方面,供给端主要在于去库存的供给收缩导致通缩压力消退,PPI出现拐点,进而改善盈利预期、促使库存周期见底回升;需求端考虑到税收负增长和广义财政赤字的扩大,未来进一步减税降费的空间可能不大,政策端的主要扩张方向短期内有赖于专项债支持基建、中期则需要等猪周期得到控制后货币宽松空间的释放。

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